На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский собирает команду в штабе Красной Армии с настоятельной задачей уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасным оружием. В дальневосточный регион прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведывательный взвод, в который входят сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, изучавший восточные языки. Их задача — добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы выяснить местоположение завода.

В группу включают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводятся ужасные эксперименты на людях с использованием ядовитых веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная вражда, усугубленная угрозой взрыва подземного хранилища с химическим оружием, которое может уничтожить всё вокруг. Напряжение нарастает, и время на исходе.